Email 1 : Votre portefeuille évolue favorablement
Objet : Bonne nouvelle : vos investissements progressent
Bonjour [Prénom],
Ce mois-ci, votre portefeuille affiche une progression de [X]% grâce à :
La performance des fonds [Nom]
Vos choix stratégiques (diversification, régularité...)
Souhaitez-vous en discuter ? Planifions un rendez-vous.
Votre conseiller patrimonial, [Signature]
Email 2 : N’oubliez pas votre déclaration fiscale
Objet : Optimisez votre fiscalité avant la date limite
Bonjour [Prénom],
La période de déclaration fiscale est ouverte.
Voici ce que vous pouvez faire maintenant :
Vérifier vos documents préremplis dans votre espace client.
Identifier les placements à déclarer.
Bénéficier de conseils personnalisés pour réduire votre imposition.
Besoin d’aide ? Nous sommes à votre service.
Email 3 : Offre d’investissement réservée à nos clients premium
Objet : Une opportunité réservée aux visionnaires
Bonjour [Prénom],
Nous vous présentons [Nom de l’offre] :
Rendement estimé : [X]%/an
Durée : [Durée en mois/années]
Risque maîtrisé, encadré par nos experts.
Cette offre est en quantité limitée. Cliquez ici pour manifester votre intérêt [CTA].
Email 4 : Votre synthèse patrimoniale 2024 est disponible
Objet : Votre synthèse annuelle est prête
Bonjour [Prénom],
Nous avons préparé votre synthèse patrimoniale personnalisée :
Évolution du patrimoine
Analyse des risques
Suggestions pour 2025
Elle est disponible dans votre espace client ou sur demande.
Votre conseiller patrimonial, [Nom + contact]